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电动车全球20强:前五名中国车占3席 比亚迪力压特斯拉

时间:2019-07-02   作者: XCP王洁瑜 

电动车对燃油车的替代进程,已经不是中国政策引导,一国之计的事儿了,在全球,包括大众、丰田、宝马在内的多家主流大厂商正在积极加速推进电动车普及计划。根据研究机构彭博新能源财经(BNEF)预测,今年全球电动车销量将售出260万辆,同比增长率预计在40%,但低于2018年70%的增长率。

电动车全球20强:中国车在前五占3席 比亚迪力压特斯拉

日前,EV Sales公布了全球电动车5月销量,数据显示5月全球电动车注册量为18万辆,同比增长率为12%,今年1-5月累计注册量为81.1万辆,同比增长52%,约占全部汽车市场份额的2.3%。EV Sales分析称,5月全球电动车增幅下滑明显(4月同比增长29%),主要原因是中国市场仅同比增长2%带来的冲击。

从今年前5个月的销量表现来看,全球电车实际销量表现并未如BNEF年初预测的高涨。

与此同时,中国新能源车补贴退坡对消费的打击将持续,产业端的成本挤压仍需时间,下半年中国电动车销量预计将呈现放缓增长状态。这一全球最大单一市场的表现将影响全球电动车销量表现,使之远未达到累计260万辆、同比增长70%的预期。

销量20强:中国车是常客 但仍不是绝对主力

在5月的TOP 20销量榜上,中国电动车占了一半,并在前五占了3席。得益于庞大的本土市场,中国车成为全球电动车销量榜常客,但细看不难发现,这些车基本100%在国内销售,并且依赖于中国政府提供的政策保护。

车型

5月销量

2019年累计

占整体市场

特斯拉Model 3

17964

86315

10%

比亚迪元EV

6044

36918

4%

北汽EU系列

7079

31160

4%

日产 聆风

4678

29796

4%

比亚迪e5

3173

22310

3%

比亚迪唐 DM

2458

21178

3%

三菱欧蓝德PHEV

4344

20939

2%

雷诺Zoe

4168

19604

2%

吉利帝豪EV

3348

19250

2%

荣威Ei5

5488

18078

2%

宝马530Le

4950

17873

2%

现代Kona EV

3839

17429

2%

奇瑞eQ EV

3818

17317

2%

宝马i3

3482

16993

2%

长城欧拉R1

3890

14883

2%

江淮iEV系列

4510

14338

2%

大众e-Golf

2522

13118

2%

丰田普锐斯PHEV

3156

12570

1%

大众帕萨特PHEV

3311

12402

1%

宝骏E100

546

12318

1%

其他

86501

386569

56%

合计

179270

841358

100%

数据来源:EV Sales  单位:辆

虽然在量上得到体现,中国电动车却仍不是世界电动车市场的绝对主力。

5月,特斯拉Model 3在全球售出1.79万辆,以绝对优势占据全球畅销电动车榜首,消费者选择创新型电动车,而不是青睐于传统车企的产品,对造车新势力来说这无疑是一个好消息。

电动车全球20强:中国车在前五占3席 比亚迪力压特斯拉

然而,在TOP 20榜单中,再无特斯拉Model S和Model X的身影,却又似乎在预示着特斯拉并未取得可持续优势,要知道排在最后的宝骏E100今年累计销量仅为1.23万辆,说明特斯拉此前推出的两款产品销量惨淡。

这也合乎情理,Model S今年以来发生多起自燃事故,其中4月在上海发生的自燃事故影响颇大。

北汽EU系列5月售出7079辆,成为全球第二畅销的电动车,然而这一销量被国内媒体评为“拥有神秘力量”。就产品力而言,其并未说明得了市场做出普遍选择,其此前主要销量来自北京市场和大单采购。

自2009年投放e6以来,比亚迪在新能源车市场深耕十年,带来的是先人一步的产业布局和深厚的技术积累,这为比亚迪抓住全球化电动浪潮机遇带来支撑。元EV 5月销量6044辆,排行全球电动车第三,似乎并没有什么让人意外的。另外,比亚迪e5、唐DM均进入TOP 20榜单。

电动车全球20强:中国车在前五占3席 比亚迪力压特斯拉

6月份,比亚迪全球设计中心在深圳正式启用, 这意味着2015年开始补设计短板的比亚迪,将进一步深化造型变革,为其积累的技术带来进一步的市场化效果。其实,对比亚迪来说,需要打造一台更具明星标杆地位的电动化车型,以为整个品牌带来背书,引领其走向更高的行业地位。

日产聆风(Leaf EV)以5月销4678辆,今年累计2.97万辆列榜单第四。实际上这个数据应该没有包括聆风在国内的变身版轩逸纯电的量,后者5月在国内销售了3335辆,并不是市场接受这台动力输出、续航里程和科技配置都偏落后的纯电车,这个数据主要是依赖大单采购得来。

日产在电动车上的先发优势,还能维持多久?虽涉足较早,但在技术进化上进度缓慢的日产真的能追上电动化大浪潮的步伐吗?至少目前来看堪忧。

和中国新能源车定义一样,EV sales只针对纯电动BEV和插电混动PHEV车型进行统计,并未将混合动车HEV算入EV销量榜中。

TOP 20销量榜上,共5款PHEV车型出现,占比新能源车销量份额23%。其中,唐DM、宝马530Le及帕萨特PHEV依赖中国市场入榜,也难怪大众、丰田的电动车计划尤其重视在中国的布局。

可以看到EV Sales这个榜单是按今年以来累计销量排的,其中部分车型5月销量并不好,如宝骏E100当月销量仅546辆。

电动车全球20强:中国车在前五占3席 比亚迪力压特斯拉

其实在5月,包括秦Pro EV和造车新势力小鹏的G3、威马EX5等在内,中国仍有不少单月销量过2千辆的车型,并未在这个榜单上体现。

品牌销量:比亚迪力压特斯拉

此次EV Sales公布的还有一份企业销量榜,作为传统车企的比亚迪以十年积累和中国市场的庞大需求为背景,力压新势力特斯拉,以累计销量11.51万辆,力压新势力特斯拉。EV Sales称两者今年以来交付量均在翻番水平。

排名

企业

5月销量

今年累计

占有率

1

比亚迪

20947

115147

14%

2

特斯拉

23156

107329

13%

3

上汽集团

9170

47956

6%

4

宝马

9501

44469

5%

5

日产

8421

39423

5%

6

北汽新能源

9098

39423

5%

7

吉利

6894

36085

4%

8

大众

7340

33083

4%

9

现代

6707

29693

4%

10

长城

4565

23856

3%

11

江淮

6622

23280

3%

12

三菱

4448

22120

3%

13

丰田

5974

20929

2%

14

起亚

4035

20898

2%

15

奇瑞

4261

19997

2%

16

雷诺

4246

19604

2%

17

沃尔沃

3084

18884

2%

18

长安

3871

15841

2%

19

雪佛兰

2822

14111

2%

20

华泰

1213

13959

2%

-

其他

34108

149082

18%

-

合计

179270

841358

100%

数据来源:EV Sales  单位:辆

虽然比亚迪主要依赖中国市场,而特斯拉在包括美国、欧洲和中国等主要市场表现出色,但前两名之间仍然竞争十分激烈。

对于比亚迪来说,其产品表现正在稳定趋长,7月份还将迎来宋Pro新能源的加入。而特斯拉则面临电池安全、市场价格波动大的等不确定因素。

从第三名的上汽集团开始,排在后面的汽车厂商电动车全球销量被前两名抛离,量级下降到5万辆以下。其中,EV Sales指出,丰田本月以你5974辆的销量成绩助力累计排名上升4个位次,到排名13。

电动车全球20强:中国车在前五占3席 比亚迪力压特斯拉

可以预见,这样的事情将在未来一段时间内重复上演,丰田、大众已发动集团之力在全球范围内推进电动化普及提速。

让人担忧的是,北汽、江淮、华泰甚至三菱在内的弱势品牌将何时被迫退出全球电动车销量榜?


目前电动车体量善小,技术远未达到成熟,产业端迅速调整,电动车市场格局存在很大的变数,谁将在这场百年变革中抓住时机发展壮大,谁会失去既得市场?还是个未知数。

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