马斯克访华,上海工厂扩产,特斯拉Model Q会卖到20万内?

2023-05-31
XCP陈列

2023年,继马英九、马克龙、冯德莱恩后,第四位重磅“马氏”选手访华,即——特斯拉、Space X、推特的首席执行官埃隆·马斯克,作为世界首富的他又称硅谷钢铁侠,这是马斯克三年来首次访问中国,也是他的第三次访问中国。

马斯克访华,新能源车又要变天了?

很有意思的是,网络上的报道也相当有意思,用上了“访华”二字,规格可以说相当地高。毕竟两个月前苹果CEO库克来的时候,会见他的是商务部部长,而现在接待马斯克的直接就是国务委员兼外交部长。

马斯克访华,新能源车又要变天了?

外长单独会见外国企业家,情况不多见,尤其在目前中美关系较为紧张的背景下,高调宣传访华,毫无疑问是有大动作的。那么对于汽车及能源行业来说,有什么值得关注的呢?结合目前已知消息和猜测,我们将为大家归纳总结一下,简单地说主要有以下4个要点。

1、上海临港特斯拉储能超级工厂项目推进(Megapack

2、上海特斯拉超级工厂产能提升(125万辆提高到175万辆

3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自动驾驶”功能或将在中国开放使用

4、独资企业特斯拉“鲶鱼作用”升级:激活中国电车产业链(任务完成) → 升级电车产业链(任务即将开始)

上面是简单分类,下方是每项的具体解读:

1、上海临港特斯拉储能超级工厂项目推进(Megapack)

大家对于Megapack比较陌生?其实你现在打开特斯拉的官网就能发现,跟车型产品并列的还有一个叫Powerwall。Powerwall是特斯拉旗下一款主打家用的电池及蓄能系统。我们可以理解为它既可以储存太阳能电板发出的电量,也能在非用电高峰期提前充电储能,在需要时随时为你的家庭提供电量使用。

马斯克访华,新能源车又要变天了?

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这跟我们国家目前的光伏发电方向是类似的,本质上是为了获取清洁能源降低成本(PS:国内的私人光伏可以申报安装,有国家补贴,而且发电并网后可以将电力返销电力公司,躺着赚小钱)。

而光伏发电和PowerWall在国内私人领域都会相对小众,而在国外的热度会更高一些,究其原因无非环保观念和使用成本上

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排除阶梯电价,按照资料显示,美国居民用户电价为0.175美元/kWh(约人民币1.2元/kWh),商业用户电价为0.136美元/kWh(约折0.9元/kWh)。而中国居民用电价格大概卡在0.6元/kWh左右,工商业电价也就是在1元以上波动。

并且地广人稀的美国在电力基建上的投入完善度是不如中国的,一些偏远地区用自成一体的太阳能光伏电力系统更能保障使用。也就是说,中方电便油贵,美方油便电贵,在这种条件下,美方对于类似Powerwall这种清洁能源系统的投入和研发会更多。

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我们可以理解为特斯拉推出的一个“民用”叫Powerwall电池储能系统,升级版给“商业”用的叫做Powerpack,而终极版更适合“工业”用的Megapack。

总之特斯拉Megapack是一个大型储能系统,旨在储存和释放大量的能量,有效地平衡电力系统的负载。

特斯拉官方显示上海的Megapack工厂建设计划于今年第三季度开始,工厂将于 2024 年第二季度开始生产。其中Megapack每个单元可以存储足够的能量,平均为 3,600 户家庭供电一小时。新工厂最初每年将生产 10,000 个 Megapacks,相当于约 40 GWh 的储能,产品将销往全球(每台设备出口价超过百万,这将为上海提供不错的GDP)。

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在结束与秦刚的会见后,马斯克会见了宁德时代董事长曾毓群,双方探讨了包括且不限于动力电池供应的问题

该工厂若成功落地上海,宏观来看将会带动中国储能产业链的升级,增加就业;还会为宁德时代等中国锂电企业带来巨额的订单,提升经济。微观来看,Megapack国产会让特斯拉国内的超级充电站有更好的基底,而且Megapack工厂和原有的车辆生产工厂也能同步协助,为提升产量、甚至新型的4680电池国产有极大帮助。

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另外,上海拥有大量风电、光电新能源产业,没有大型传统发电企业的阻碍。长远看可将上海建立成全球城市级标杆能源应用模板,有利中国跟众多中东、海湾等传统石油能源国家进行展示(头巾土豪们,你看新能源先进不?有兴趣吗?我帮你做。)

最终借助中国和这些国家的贸易交流平台,把光伏、风电、基建企业带出海,增强国际话语权。(PS:随着Megapack加大投入,其电控技术会直接反哺到车辆产品的三电管理上。)

所以说到底了,如果说特斯拉的车辆产品是中国电车市场的鲶鱼,那么Megapack也是中国光伏、新能源市场的鲶鱼。

2、上海超级工厂扩建,15万的特斯拉指日可待?

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据相关报道,特斯拉已向相关监管部门提出申请,计划扩建上海工厂,首次开始生产软包电池。扩建后,特斯拉上海工厂的年产能将从目前的125万辆提高到175万辆。此外,路透社报道,特斯拉还寻求在中国提高4680电池的产量,计划引入新的供应商来降低成本。

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提升产量降低成本是工厂扩建的主要目的,那么在今年3月初的时候,马斯克就表示特斯拉会生产一款成本只有Model 3一半的小型车(后文称:Model 便宜”)。

按照官方宏伟蓝图的第三篇章文件显示,其中两款未公布外观的新车(1轿车+1SUV)。这台“Model 便宜”配备 53kWh 磷酸铁锂电池,终极目标销量 4200 万辆(比3/Y的总销量还多)。换句话说175万辆产量只是开始,除了有可能为下半年的新款3/Y服务外,更长远的目标是为这台“Model 便宜”打下基础。它也就是传说中15万左右的特斯拉,相信大家很快就能一睹真面目了。

3、FSD(Full Self-Drive)——“完全自动驾驶”功能或将在中国开放使用

需要6.4万元选装的FSD,从进口的Model3开始,就一直是个画大饼的功能。因为国内依旧只能使用EAP(增强辅助驾驶系统),我们可以理解为一个比较强的L2+智能驾驶功能;而海外版的特斯拉已经在使用FSD(完全自动驾驶),基本已经实现点到点之间的零接管完全自动驾驶。

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根据我国相关法律规定,外资企业禁止进入地图测绘领域。由于美资企业身份+高精地图采集的敏感性(含哨兵模式),导致了特斯拉FSD在国内迟迟未能落地,甚至一些比较重要的地点和单位,为了保证安全,特斯拉车型都不允许进入。

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而特斯拉最新的HW3.0和还即将落地的HW4.0软硬件,完全使用纯视觉的方式进行感知,车辆视觉模式下依靠摄像头采集的数据,实时建立道路模型,系统会选择最优行驶路线,而使用摄像头实时采集道路数据,就属于地图测绘业务。而解决办法也是有,参考苹果手机的“云上贵州”,将采集信息的服务器放置在国内并接受监管,另外也要对FSD的安全性和成熟度拿出足够信服的数据,或许FSD无法落地中国的难题就可以解决。

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据中国日报称5月12日,上海经信委说推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,这就是释放FSD落地的信息。所以那些花了6.4万元选装FSD的车主,再坚持一下或许就是胜利。

4:“鲶鱼作用”升级

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上海毫无疑问是特斯拉的福地,在中国提供的土地、资金及中国劳动力效率帮助下,特斯拉产能销量节节攀升。另外资本对特斯拉改观,马斯克财富激增的同时也有了机会向其他领域进发(太空探索、AI机器人、脑机接口等)。随着工作重心转变,特斯拉明显要想要在能源转换领域尝试复制汽车的成功

马斯克访华,新能源车又要变天了?

当初力推特斯拉独资落户上海的领导人,其让特斯拉激活中国电车产业链的任务已经完成;如今特斯拉的下一个任务就是,升级电车的产业链,这也是马斯克此次中国行的任务(寻找NPC,完成初次任务,再次接驳二次任务)。

可以预期的是,特斯拉将继续保持鲶鱼作用,在目前内卷激烈的新能源汽车领域再加一把火(大概率是特斯拉Model 便宜),逼着国内车企前进。在这种环境下改变汽车企业“一超几强多普通N弱”的环境,最终达成“一超多强”的目的,让国内车企提高水平。

马斯克访华,新能源车又要变天了?

当然国家终极目标就是产业转移升级,让中国汽车全面进军海外市场,完成了海外企业进来激活,国产企业奋进海外的闭环。

最后,我们平民百姓终极问题是:10万落地全新特斯拉行不行?

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