出品 | 破浪图文组

文 | 张海灵

责编 | 章丽娟

“车市寒冬”过去了吗？

你可以说它过去了，也可以说它从来都没有来过。

根据乘联会的数据显示，今年1-12月的零售累计达到1928.8万辆，同比增速-6.8%，相对于2019年乘用车零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速明显好于2019年的表现，而且这是在疫情下的成就。

此外，在1月13日举办的中国汽车工业协会信息发布会上，中汽协副秘书长陈士华表示：2021年汽车批发销量有望超过2600万辆（2020年2531.1万辆），同比增长4%。

如此看来，“车市寒冬”似乎真是个伪命题。

我做一个不怎么严谨的比喻，当下白酒板块就像我们的汽车市场，前段时间是它的高速增长期，如今随着酒企被监管点命敲打、抱团股传言要散伙等，白酒板块接连下跌，它们就要来到波动调整期。

市场要想真正“成熟”，就得熬过这个波动调整期。

“哪个市场都不可能永远高速增长，总有一个转折点使得增量市场进入到较平稳的存量市场，2018年下半年便是中国市场转折点出现的日子。”罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟如是说。

确实，我们应该客观看待“负增长”。虽然我国汽车保有量达到了2.81亿辆，但由于我国人口众多，目前我国千人汽车拥有量相对还是较低的。

根据世界银行发布的2020年全球主要国家千人汽车拥有量数据显示，美国、澳大利亚、意大利以千人拥车量837、747、695辆位列前三，中国仅以173辆排倒数第四，低于伊朗、南非、土耳其等发展中国家。

可见，中国车市仍存在很大潜力，在发挥出来之前正需要这一轮洗牌。

良币驱逐劣币的戏码上演

查尔斯·狄更斯在其代表作《双城记》开篇中写到：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”眼下这句话比较适用于2020年中国车市的真实写照。

继2018年车市踩下刹车，2019年一路疲软之后，2020年能否触底反弹成为了大家关心的重点。而从2020年各大研究机构的观点来看，看法不一但悲观论调大于乐观。

这里重点要表明的是，那时谁也没有想到后来会有新冠疫情的出现，但也许正是这只“黑天鹅”，迅速结束了这一轮行业洗牌。

整年下来，众泰、东风雷诺、裕隆、华晨等一众传统车企迎来破产、重组、退市等结果，前途、博郡、拜腾、赛麟等造车新势力也经历了欠薪、欠债和倒闭，残酷的淘汰冰冷而至。

我非常认同汽车公社创始人卫金桥老师说过的一番话：感谢这一次如此果决而无情的出清，它洗净铅华，让岁月沉淀；它驱除劣币，让良者瞩目；它怯魅未来，让规律和敬畏散发出智慧之光。

可见，这一番大浪淘沙，明显是良币驱逐劣币的戏码，因为这只黑天鹅飞过后，马太效应突显，车市15强的集中度越来越高。据乘联会数据显示，2019年15强集中度仅为75%，2020年提升到了78%。

具体来看，虽然一汽大众和上汽大众依旧是包揽了前两名，但是与往年成绩相比两者截然不同，上汽大众深陷“碰撞门”和产品结构问题，相比2019年锐减了40万辆，同比降低了20.3%，这也间接导致了大众汽车失去了全球销冠的位置。

而且，从榜单中可见，“两田”在2020年依旧保持了很好的增长态势，广汽丰田更是保持两位数的同比增长，身处武汉的东风本田在2月停产，同比增长4%更加不易。如今日系市场份额已经来到24.1%，而德系则不升反降为25.5%，日系与德系直接的差距正在消失，甚至有被反超的趋势。

因此，大众汽车不得不加快电气化进展，不得不加速落地上汽奥迪项目（详情请看：奥迪变血库：上输大众，下输上汽）。

对于自主品牌而言，2020乘用车市场份额下降至35.7%，为近些年来的最低点。其中吉利、长城、奇瑞等主流品牌在疫情背景下依靠“自救”，有5%左右的降幅属于正常情况。

但在这样的市场中，依旧有实现了超过两位数增长的自主品牌——长安汽车，其依靠CS75的硬核产品力和全系产品复苏，销量全年同比增长22.4%，在自主品牌中仅次于冠军吉利。

不知道你有没有注意到，北京奔驰和华晨宝马也上榜了，并且甩开了奇瑞汽车10万的销量。2020年在消费升级的大趋势下，中国豪华车市场销量超250万辆，市场份额也创下了13.1%的记录。并且12月受到批发放缓的影响，豪华车依旧同比增长26%，2021年依旧保持增长态势。

据豪华品牌上险数显示，蔚来和红旗均上榜了，并且在2021年红旗很有可能占领二线豪华品牌冠军位置。因为红旗从2018年3.3万辆的销量，到2019年突破10万辆，再到2020年提出20万的目标并得以实现来看，红旗2021年销量只会往40万的销量目标看齐。

如此看来，疫情只是部分车企无力的借口，但也确实加快了行业洗牌。

SUV热潮还在延续

2020年，车市经受了这个波动调整期，同时也迎来了一个转折点。

从2007年开始，SUV市场猛然迎来了井喷式的爆发，伴随SUV热潮的袭来，SUV销量增长幅度也经常超过轿车，但SUV销量始终没有超越过轿车，特别是近年来SUV车型销量，让人一度认为SUV热潮已经褪去。

而在过去的2020年12月，SUV销量达到了108.4万辆，而轿车销量106.7万辆，SUV销量首次超越轿车，这可能只是一个开始，因为从2020年批发销量来看，轿车销量有下滑的趋势，同比下降了9.8%。

而且，2020年大众SUV战略依旧如火如荼，2020年更是“两田”的产品大年，它们纷纷跟进了SUV战略，哈弗、领克、奇瑞、长安等主流自主品牌也在加速构建和强化自己的SUV产品矩阵。

但从2020年全年零售销量来看，SUV销量还是落后于轿车销量。

具体来看，轿车市场中，轩逸以全年54万销量成为了2020年最好卖的车，其实轩逸每年销量都不错，但今年为何能以9万辆优势跑赢朗逸，与其全新十四代轩逸产品力提升（同级产品衬托）和两代同堂销售的策略有很大关系。

英朗的增长势头同样出彩，这与其用回1.5L四缸发动机有很大关系，英朗2017年月均销量能够稳定在3万辆以上，最高单月销量到达4.09万台。可是从2017年10月搭载三缸发动机的新款英朗上市后，从2018年开始英朗月销量急剧下降，一路跌至月销量1.2万辆。今年年初三缸和四缸开始同台销售，销量增长在意料之内。

在消费升级的带领下，奥迪A6实现同比销量上涨38.8%，在面对5系改款、E级换代的情况销量依然能大涨（改款或换代，为了清库存优惠幅度都会相应加大），除了产品力外，优惠幅度肯定不少。

在SUV全年销量榜单中，虽然各款车型排名变化不大，但我们发现受消费者青睐的还是紧凑型SUV，而且自主品牌共有5款车型入围“前十榜单”，占据半壁江山。

其中，哈弗H6虽然再次夺冠，但同比只增长了0.1%，这与其8月换代有关，换代之前，有部分消费者在观望抑制了销量，换代之后，部分消费者也在观望第一个吃螃蟹的体验，所以H6采用了第二代和第三代同堂销售的策略。

如果说今后有谁能赶超哈弗H6，从目前来看最有机会的就是长安CS75了，其自2019年末推出PLUS车型后，2020年增长幅度达到了38.9%。但近期曝出这匹“黑马”被广泛吐槽车机系统卡顿严重、360全景影像不清晰等情况，而且厂家不管不顾，致使长安CS75在12月销量仅有2.4万辆，同比下滑16.3%。

另外比较值得一提的是，最高涨幅的车型竟然是比亚迪宋，但如果你知道其以比亚迪宋为基础衍生出了宋Pro、MAX和PLUS三款车型，就不觉得奇怪了。对于逸动PLUS、丰田RAV4、哈弗M6、缤智的增长在过往每个月都提过了，就不再分析了。

对比SUV和轿车榜单的增长势头，轿车榜单趋于平稳且产品变化很小，只能期待特斯拉Model 3和宏光MINI了，而SUV榜单增长明显，基本都是两位数，而且特斯拉Model Y、皓影、威兰达等车型的表现都值得期待。

新能源依旧是增量市场

如果要说2020年的增长点，新能源市场成为了意料之外的黑马。

2020年上半年，新能源汽车仅售出31万辆，本以为已经凉了一半了，没想到下半年新能源市场首尾两端发力，被特斯拉Model 3和宏光MINI EV强行扳回来了。最终，新能源汽车产销量分别达到117万辆和110.9万辆，同比增长12%和9.8%。

在新能源榜单中，特斯拉Model 3和宏光MINI EV销量达到了13.7万辆和11.3万辆，位列第一、第二。宏光MINI EV带动了一个市场的发展，以12月为例，A00级产品的销量为5.7万辆，占纯电动车市场份额的32%，最近传丰田版、雪铁龙版的宏光MINI EV也在布局。

榜单中还有一匹黑马——汉EV，其7月正式上市至今，销量达到了2.9万辆，期间还传出产能跟不上，2021年随着产能爬坡，也许在销量上真能和Model 3杠一杠。

拨开新能源销量增长的表象看本质，乘联会认为：新能源汽车市场的爆发既有基数因素，也有新动能的积蓄过程，其核心都是加速降低成本，满足更多消费者的需求，这是行业可持续发展的关键推动因素。

与过去的“政策市”不同，2020年正在往“市场市”过渡，而从销量增长来看确实取得显著的成效。随着2021年产品链逐步成熟、消费者认知度升高、产品多元化，加上政策的辅助（详情见：大批新政搅动汽车行业，都在利好新能源？），新能源市场必定还有大幅增长，我猜测届时必定是多点开花的局面：小型电动车、高端电动车、PHEV车型销量都会取得突破性进展。

毕竟，过去小型车已经挖掘出了更大的私人代步市场；而理想ONE、蔚来ES6、汉等热销表明，高端电动车不是没有市场，而是缺少好的产品，东风岚图、智己汽车等高端新能源的出现或许能补充这一点；PHEV车型不仅符合当下消费者用车环境，还契合国家最新发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0版》。

如此可见，“车市寒冬”我更愿意理解那是车市淘汰期或车市转型期，我们都期待大浪淘沙后的纯粹，当残酷的洗牌来得猝不及防，更是要客观看待，良币驱逐劣币是最朴素的商业规则，也是正常的市场行为。

如果希望化茧成蝶，就得忍受在蛹里挣扎的痛苦过程。黑天鹅飞过，“抵抗力欠佳”的中国车市遭遇巨大的打击，可病后的中国车市“免疫力”也在进一步加强。

*本文图片来源于网络

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