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​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

时间:2018-10-04   作者: XCP陈函 

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

(图表来源:乘联会)

从2009年开始,国内的SUV市场迎来了持续的爆发式的增长,销量由09年的70万出头一路上涨到去年首次突破1000万,市场份额也由8.43%持续上升至去年的42.4%。然而,SUV市场看似势不可挡的发展趋势却在今年4月份之后戛然而止,从今年的4月份开始连续5个月,轿车的同比增速都超过了SUV,并且差距有逐渐扩大的趋势,这在过去的9年里尚属首次。

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

持续多年的SUV热潮突然冷却,这是出乎大部分人意料的,导致这一现象的原因有很多,国内油价接连上涨、消费者购车更加理性等因素对SUV的销量都有影响。根据乘联会的数据,截止到8月份,2018年国内SUV累计销量为6043754辆,同比增长2.8%,市场份额为42.3%,较去年全年42.4%的市场份额略有下降。同时,从6份月到8月份,SUV的整体销量都难以获得正向的同比增长,按照这个趋势,今年国内的SUV市场应该很难再获得销量和市场份额的双增长。

1-8月SUV销量榜:竞争加剧,7座遇冷,低价低质面临淘汰

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

今年的SUV市场正在重新洗牌,一方面,今年虽然市场总量增长缓慢,但依然有大量的SUV新车投放,特别是作为SUV市场绝对主力的自主品牌,SUV新车数量超过了40款,在售SUV车型总数达到了150余款,竞争空前激烈;另一方面,从去年开始,以大众集团为主的德系品牌开始发力SUV市场,多个新车型的推出和整体售价的不断下探,打乱了原有的市场格局。

在这样的环境下,低价低质的SUV产品将逐渐被市场淘汰,消费者明显更偏爱颜值高、做工好、口碑好的精品化SUV,像宝骏510、帝豪GS、长安CS55、名爵ZS、领克01等走精品化路线的SUV在今年都有着不错的增量。与此同时,德系SUV新品增量明显,途观系列销量几乎翻番,一汽大众首款SUV探歌上市刚刚两个月,销量也接近万辆,斯柯达的柯迪亚克、柯珞克和柯米克虽然无法出现在销量榜前列,但是也在悄悄地扩大自身的市场份额。面对德系SUV新品的冲击,价位相近的合资品牌SUV销量面临着较大的挑战,像别克昂科威、本田X-RV/缤智的销量都有不同程度的下滑。

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

过去两年,借助二胎政策的东风,7座SUV细分市场销量迅速增长,一度成为竞争白热化的SUV市场中的一片新蓝海。但进入到今年,7座SUV市场却突然遇冷,细分市场总量不增反减,加上市场上各大品牌7座SUV车型的迅速增加,短短两年间,蓝海就已经变成了红海。今年1-8月份,主流的7座SUV车型销量几乎全部下滑,仅有三菱的欧蓝德和大众的途昂有较好的市场表现。

目前市面上大部分的7座SUV第三排乘坐舒适性都比较差,并且即使是二胎家庭,7座的使用率也不高,加上7座SUV油耗普遍较高,又无法享受6年免检政策,导致了大部分7座SUV销量的下滑。短期内,7座SUV市场热度恐怕难以恢复,随着油价的不断上涨,有7座需求的消费者可能将向更加经济实用的7座MPV市场转移。

1-8月SUV市场各级别销量变化:中型SUV增长迅速

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

1-8月份,作为市场主力的A级SUV增长明显放缓,同比增长1.9%,低于SUV市场整体2.8%的增速,反而是A0级SUV增长更快,同比增长4%,市场份额扩大到21%,像宝骏510、远景X3、名爵ZS这样经济实用的小型SUV成为了追求性价比的消费者的新选择。另一方面,途观L、奥迪Q5L、宝马X3、Jeep大指挥官、英菲尼迪QX50等新车的推出契合了消费升级的趋势,带动了中型SUV市场销量和市场份额的上涨,1-8月份中型SUV成为增长最快的SUV细分市场,同比增长6.3%,市场份额达到了13.7%。

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

(图表来源:乘联会

如果按30万的车型起步价作为区分高端车和中低端车的界限,今年1-8月份,高端SUV的销量同比增长了12.6%,而中低端SUV的销量同比增长仅有2.2%,可见SUV市场主要的增长点同样还是在高端车型上。

1-8月SUV市场系别销量变化:德系快速增长,自主、日系微增,美系下滑明显

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局


系别销量方面,1-8月份,德系SUV成为最大的赢家,凭借途观、Q5、GLC等车型的持续热销和Q5L、X3、柯米克、探歌等今年新上市的车型的增量,销量同比上涨14.8%,市场占有率相比去年同期增长了2%,达到了11%。而自主品牌凭借密集的产品投放和整体产品力的提升,继续稳固住SUV市场中流砥柱的地位,销量同比增长3.6%,市场份额扩大到了59%。面对油价上涨,拥有低油耗口碑的日系品牌本该有更大的销量增长,无奈去年表现最为突出的本田品牌今年麻烦缠身,CR-V由于机油门事件销量大幅下滑,车型较为老旧的XR-V/缤智又难挡德系SUV和自主品牌SUV的轮番冲击,最终日系品牌只能依靠日产的奇骏和丰田的RAV4两员老将稳定的销量增长,勉强保持0.8%的同比微增,市场占有率下跌1%,来到16%。

美系品牌在SUV市场的表现依然不尽人意,由于福特双雄锐界、翼虎销量的大幅下降和美系小型SUV整体的销量不佳,1-8月份,美系品牌销量同比下降了11.5%,丢掉了3%的市场份额,考虑到今年是福特的产品小年,通用方面也缺少重磅的SUV新品支撑销量上涨,后续4个月美系品牌SUV可能还会丢失更多的市场份额。


SUV市场越来越残酷,也越来越美好

​1-8月SUV市场分析:整体增速放缓,德系强势搅局

“站在风口上,猪都能飞起来”,这是雷军曾经用来形容互联网经济的一句名言,意思大概是顺势而为,就容易成功。过去十年,国内的SUV市场正是那个风口,市场需求的快速增长带动了一大批车企的发展,特别是自主品牌车企,借着这阵东风,成为了SUV市场的主导力量,为自主品牌的发展奠定了市场基础。但也正是因为风头够劲,造成了不管有没有实力,只要是SUV,总能混口饭吃的现象,导致市场上充斥着大量质量不佳但价格相对低廉的SUV产品。如今SUV热潮慢慢退去,实力不济的车企和低价低质车型正如裸泳者,在市场上已经无法立足,必然将面临淘汰。

即使是有实力的车企和车型,接来下的日子也不好过,市场号召力很强的德系品牌在年内还有密集的产品投放,包括上汽大众途岳、一汽大众探岳、奥迪Q2L、奔驰GLC长轴版等车型将陆续上市,加上刚刚上市不久的大众探歌、奥迪Q5L、宝马X3在终端优惠逐步放开后,预计销量还将持续上涨,今年的SUV市场从10万级到40万级都将受到德系品牌新车的冲击。蛋糕难以做大,分蛋糕的人越来越多,而且个个都是身强力壮,就看谁的实力更胜一筹了。

对于厂家来说,今年的SUV市场无疑是近十年来最残酷的,但对消费者来说,低价低质车型的淘汰和越来越多强力车型的加入,无疑是件好事。

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